Panorama Global

• WALL STREET: Wall Street abrió este lunes en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales subía un leve 0,03 %, tratando de mantener la buena racha de la semana pasada en la que los tres índices cerraron con abultadas ganancias. El S&P 500 se dejaba un 0,09 %, y el NASDAQ bajaba un 0,29%.

• MERCADOS MUNDIALES: Rusia hace default formal al haber vencido el sábado el período de 30 días de gracia tras impagar 100 millones de dólares; mercado atento al inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid; el Ibex-35 subía 53,30 puntos, un 0,65%, hasta 8.297,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,91%; Francia quiere que Irán y Venezuela, golpeados por las sanciones impuestas por Estados Unidos, regresen a los mercados petroleros para aliviar la restricción rusa de los suministros de energía.

• MERCADOS ASIÁTICOS: En Asia, las noticias sobre “la buena marcha” de la lucha contra la pandemia en China, que está permitiendo levantar algunas restricciones tanto en Shanghái como en Pekín, han sido bien acogidas por los inversores; El Nikkei cierra con subidas del 1,46%, el Compuesto de Shanghai se anota un 0,88% y el SZSE Component sube un 1,23%. También en verde el Hang Seng, que repunta un 2,11% y el Kospi de Seúl suma un 1,71%.

• ORO: Las exportaciones ucranianas de granos en los primeros 22 días de junio cayeron un 44% respecto al año anterior, el oro al contado ganaba un 0,7%, a 1.838,10 dólares la onza.

• RENTA FIJA: La rentabilidad del bono alemán a diez años sube más del 2,9%, hasta el 1,4825%, la TIR del bono español sube al 2,575% mientras en Italia la rentabilidad del bono a diez años sube más del 3%, hasta el 3,594%. En EEUU, el bono cae y su rentabilidad se mueve en el 3,171%.

• Las exportaciones Ucranianas de granos en los primeros 22 días de junio cayeron un 44% respecto al año anterior.

• PETRÓLEO: El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una subida del 0,13 %, hasta los 107,76 dólares el barril, coincidiendo con las conversaciones del G7 sobre nuevas sanciones a Rusia y después de que la semana pasada su valor se redujera un 2,8 % por los temores a una eventual desaceleración económica.

• El Banco Central Europeo (BCE) va a modificar a partir de la reunión de política monetaria del 21 de julio el horario de la comunicación de sus decisiones y de la rueda de prensa posterior.

• Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían el lunes; El rendimiento del bono de referencia a 10 años subía 4,6 puntos básicos al 3,170% y el retorno de los papeles a dos años, que suele anunciar las expectativas de tasas, ganaba 2,2 puntos básicos al 3,079%.

• Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos.

Eventos de la semana

• LUNES: EUROZONA –  Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

• MARTES: Estados Unidos – Confianza del consumidor de The Conference Board; 106.4 frente a los 103.9 esperados: Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar.

• MIÉRCOLES: Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra.

• MIÉRCOLES: Declaraciones Powell, presidente de la Fed de EE.UU. // Producto Interno Bruto (PIB).

• JUEVES: Reino Unido – Producto Interno Bruto (PIB) – trimestral e interanual.

• JUEVES: Estados Unidos – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo VIERNES: Zona euro – Inflación – interanual: Actual 8.1%, Previsión 7.7%. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el EUR.

• VIERNES: Zona euro – Inflación – interanual; sin cambios 8.1%.

Mercado de divisas

• EUR/USD Precio actual: 1.0558; El EUR/USD está técnicamente neutral, pero el riesgo se inclina a la baja; S&P recortó al 2.6% las previsiones de crecimiento económico de la Eurozona para este año.

• GBP/USD: cae a mínimos del día cerca de 1.2235 tras alcanzar máximos de una semana y media en 1.2332. 

• USD/CAD: se mantiene estable en torno a 1.2900, se mueve poco tras los datos de EE.UU. El alza de los precios del petróleo podría apuntalar al loonie y limitar las ganancias de la divisa.

• USD/JPY: no consigue afirmarse sobre 135.50 y regresa a 135.00 podría provocar una venta agresiva y exponer el mínimo de la semana pasada; Dólar con resultados mixtos el lunes, entre rendimientos y sentimiento.

• AUD/USD: sigue a la defensiva, se mantiene por encima de 0.6900 en medio de modesta debilidad del dólar. La reciente caída en los precios de las materias primas y las preocupaciones económicas de China han sido un obstáculo para el AUD.

• CRIPTOMONEDAS: Goldman Sachs degrada las acciones de Coinbase a “vender”; El precio de Bitcoin cae por debajo de los USD 21,000 mientras los exchanges registran una tendencia de retiros récord; El presidente de BSN de China dice que el Bitcoin es Ponzi y que las stablecoins no son malas si se regulan; Cataluña está creando su propio metaverso, dice el director de innovación; Portavoz de Uphold explica los detalles de la cancelación de servicios para Venezuela; El mercado bajista de 2022 ha sido el peor de la historia, afirma Glassnode; Anonymous promete sacar a la luz los “crímenes” de Do Kwon, cofundador de Terra.

México

• PESO sube por primera vez tras seis días, sigue debajo de 20.00; El peso mexicano se mantiene entre las de mejor desempeño en los últimos siete días. El peso mexicano inició la semana con una depreciación de 0.22%, cotizando en 19.89 por dólar.

• El comercio exterior de México presentó un déficit de 2.215 millones de dólares durante mayo de 2022, mientras que en el mismo mes de 2021 tuvo un superávit de 387 millones de dólares, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• BBVA Leasing México, la compañía arrendadora más grande del país, reinició la cotización de sus certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de casi un mes de suspensión.

• Las bolsas en México iniciaron la sesión del lunes con un comportamiento mixto, intentando dar cabida al apetito por riesgo mostrado el viernes, sin que realmente información fundamental impulse nuevas alzas. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S & P/BMV IPC, perdía 0.09%, en tanto que el FTSE Biva, subía 0.22%.

• Cemex anunció hoy el lanzamiento de su marco de financiamiento verde, que le permitirá emitir instrumentos financieros sostenible en línea con los principios de bonos verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales; Cemex anunció una meta de reducción del 40% de sus emisiones netas específicas de CO2 en cemento para 2030 y el objetivo de abastecer el 55% de sus necesidades de electricidad a partir de fuentes limpias para 2030. La acción retrocede 45% en lo que va de 2022.

• Crédito Real, dijo que dos bancos nacionales intentaron asegurar activos propiedad de un fideicomiso de la compañía, cuyo fin es garantizar el pago de la deuda con sus acreedores preferentes bursatilizaciones y otros bancos. 

• Alfa, un conglomerado mexicano con intereses en los sectores de petroquímica, telecomunicaciones y alimentos, convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas el próximo 12 de julio, con la intención de proponer la escisión de su unidad de telecomunicaciones Axtel.

• Operadores de divisas miran a México, mientras que Brasil pierde atractivo; La moneda mexicana ha repuntado más de un 13% frente al real desde fines de abril y tiene margen para seguir avanzando. El real sigue siendo la moneda latinoamericana de mejor desempeño en 2022, con una ganancia del 6,5%, superando el avance del 3,3% del peso, pero esta ventaja se está desvaneciendo rápidamente.

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