Comenzamos la semana con toda la información financiera y económica global, de la mano de nuestros analistas y especialistas.

MÉXICO

El peso mexicano inicia una semana tensa, con el precio del dólar que se ubicaba en las 18.21 unidades hoy en México registrando un aumento debido a la aversión al riesgo que se ha generado en los mercados por el conflicto armado en Israel, lo que ha impulsado a los valores refugio.

La tasa de inflación general decreció en México al 4.45 % anual en septiembre, su menor nivel desde febrero de 2021, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los rendimientos que pagan los Certificados de la Tesorería (Cetes) y otros bonos que emite el gobierno federal han subido por un incremento agresivo de las tasas de largo plazo en el mundo. Sin embargo, a nivel local la presentación del Paquete Económico 2024, que contempla un déficit fiscal alto, también ha tenido un impacto en la demanda por Cetes y bonos de largo plazo.

Durante septiembre, la exportación de autos en México ascendió a 301,341 unidades, su cifra más alta para un mismo mes desde 2018. De esta cifra, 138,363 o el 45.9% corresponden a vehículos de las marcas GM, Ford y Stellantis.

Este jueves, 12 de octubre, el Banco de México publicará las minutas de su más reciente decisión de política monetaria en la que decidió mantener las tasas de interés sin cambios en el nivel del 11.25%, y la atención estará enfocada en encontrar señales al tono del comunicado.

Mañana martes también conoceremos las ventas mensuales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) del pasado mes de septiembre.

Para Salomón Abedrop, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), la aspiración es duplicar el actual 34% que representan los vinos de México en el consumo de país.

ESTADOS UNIDOS

Wall Street abrió este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0.09 % con el mercado pendiente de las implicaciones del conflicto en Oriente Medio. El selectivo S&P 500 cedía un 0.35 %, hasta 4,239 puntos, y el índice Nasdaq restaba un 0.90 %, hasta 13,310 enteros.

Esta semana los datos de inflación de EE. UU. podrían arrojar más claridad sobre el futuro rumbo de los tipos de interés tras el sólido informe de empleo del viernes, mientras que las actas de la última reunión de la Reserva Federal del miércoles también se van a mirar con lupa.

El extraordinario informe laboral de Estados Unidos del viernes no hizo sino reforzar la opinión de que las tasas de interés seguirán altas durante más tiempo. La atención de los inversores se centra ahora en los datos de los precios al consumo de septiembre, que podrían cuestionar las expectativas de que la Reserva Federal no suba más los tipos.

El presidente chino, Xi Jinping, declaró este lunes que la forma en que China y Estados Unidos gestionen su relación será decisiva para “el destino de la humanidad”, al recibir en Pekín a una delegación de senadores estadounidenses.

COMMODITIES

El precio del oro subía más de un 1% el lunes a 1.850,70 dólares por onza, ya que el conflicto militar entre las fuerzas israelíes y el grupo islamista palestino Hamás aumentaba la incertidumbre política en Oriente Medio, lo que provocaba compras de refugio en inversiones como los lingotes..

La mayoría de las principales bolsas europeas abrieron a la baja el lunes, ya que los enfrentamientos militares en Oriente Próximo provocaron una búsqueda de activos refugio, como los bonos y el oro, al tiempo que impulsaban los precios del petróleo más de un 3%.

El conflicto en Oriente Medio impulsaba al alza al crudo y los bonos y perjudicaba a las acciones mundiales el lunes, después de que el sobresaliente informe de empleo estadounidense del viernes elevara las apuestas para las cifras de inflación de finales de semana. La OPEP alertó este lunes de que la industria petrolífera mundial requerirá inversiones por un volumen de 14 billones de dólares hasta 2045 y de que una eventual falta de estos flujos de capital puede dar lugar a un “caos” en el mercado.

El Secretario General de la OPEP, Haitham Al Ghais, afirmó el lunes que la acción por el clima no debe ir en detrimento de la seguridad energética mundial, durante la presentación del informe Perspectivas Mundiales del Petróleo del grupo en Riad, la capital saudí.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevé que la demanda mundial de crudo siga aumentando hasta 2045, según sus nuevas proyecciones, unos datos que van en la dirección opuesta a los esfuerzos para limitar el cambio climático.

Los combates entre Israel y Hamás podrían hacer subir la inflación en la zona euro si otras naciones de la región se implican en el conflicto, manteniendo así el actual repunte de los precios del petróleo, dijo el lunes el responsable de política económica del BCE, Klaas Knot.

CRIPTOMONEDAS

Bitcoin se prepara para una semana macroeconómica de pruebas, ya que la incertidumbre geopolítica inyecta volatilidad en el oro, el petróleo y el dólar estadounidense, pero la acción del precio de BTC aún no ha reaccionado.

El gobierno estadounidense está listo para presentar pruebas de que la inversión en Anthropic se realizó utilizando fondos malversados de depósitos de clientes de FTX.

Empresas de criptomonedas como Binance, OKX y MoonPay han anunciado que han estado trabajando para cumplir con las nuevas normas de promoción financiera del Reino Unido.

Por su parte, Huobi, KuCoin y más de 140 criptoexchanges “no están autorizados”, afirma el regulador británico; la cifra del llamado “Fondo Backstop” de FTX era una gran mentira, según el ex director de tecnología del exchange.