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The Week Ahead 20/03/2023

Índice

Panorama Global

  • WALL STREET: El S&P 500 y el Dow Jones subían el lunes, ya que el rescate respaldado por el Estado del banco Credit Suisse, ayudó a calmar algunos miedos a una mayor crisis bancaria, mientras que los inversores consideraban la probabilidad de que la Reserva Federal haga una pausa en sus alzas de tasas esta semana. El Dow Jones subía un 0,69%, el S&P 500 ganaba un 0.29%, el Nasdaq Composite cedía un 0.34%.
  • MERCADOS MUNDIALES: Credit Suisse y UBS podrían beneficiarse de más de 260.000 millones de francos suizos (280.000 millones de dólares) en ayudas del Estado y del Banco Central, un tercio del Producto Interno Bruto del país, como parte de su fusión para proteger a Suiza de las turbulencias financieras mundiales; Rusia no aceptará en mayo la renovación de un acuerdo que permite la exportación de grano desde los puertos ucranianos del mar Negro a menos que se resuelvan los problemas en torno al sistema de comunicación interbancaria SWIFT y se levanten otras restricciones, dijo el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores; El sistema bancario europeo está bien dotado de capital y la probabilidad de contagio es «muy pequeña», afirmó el lunes el responsable de política monetaria del BCE, Yannis Stournaras, en una entrevista con la CNBC.
  • ORO:  El oro alcanzó máximos históricos en algunas divisas el lunes y se acercó a máximos históricos hasta los 2.009,59 dólares, después de que las turbulencias del sector bancario dispararan los precios de este activo refugio un 10% en cuestión de días.
  • Los supervisores europeos intentaron frenar el lunes el desplome del mercado de bonos bancarios convertibles, afirmando que los propietarios de este tipo de deuda sólo sufrirían pérdidas después de que los accionistas hubieran sido liquidados, a diferencia de lo ocurrido en Credit Suisse.
  • El rendimiento de los bonos del Tesoro subía el lunes, ya que la compra de Credit Suisse y las medidas de los bancos centrales para apuntalar la liquidez ayudaron a disipar las preocupaciones de los inversores y mientras los mercados calibran si la Fed podría pausar su alza de las tasas de interés esta semana.
  • La inflación de más del 100% en Argentina está anulando la ventaja que solían tener las principales empresas del país al contabilizar sus ingresos en dólares estadounidenses.
  • La inflación de la zona euro sigue siendo demasiado elevada, pero el Banco Central Europeo (BCE) supeditará todas sus decisiones futuras sobre los tipos de interés a los datos que reciba, dijo el lunes la presidenta de la institución, Christine Lagarde.
  • El presidente chino, Xi Jinping, llegó este lunes a Rusia para una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que abordarán el plan de paz de Pekín sobre el conflicto en Ucrania.
  • Las acciones de Credit Suisse que cotizan en Wall Street se desplomaban un 48,5% y alcanzaron un nuevo mínimo histórico, mientras que las de UBS revirtieron las caídas previas al inicio de las operaciones del mercado y subían un 7,8%.
  • Las importaciones chinas de soja desde Estados Unidos aumentaron un 15,4% en los dos primeros meses del año en comparación con 2022, según datos publicados el lunes, ya que los retrasos en la cosecha del principal proveedor, Brasil, llevaron a los compradores a buscar más granos en Norteamérica.
  • Los bancos de la zona euro no tienen problemas de liquidez, ni de capital, dijo el lunes el gobernador del banco central italiano y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Ignazio Visco.
  • PETRÓLEO:  El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una bajada del 0,61 %, hasta 66,33 dólares el barril, en una jornada en la que los principales índices de Wall Street apuntan al alza a pesar de que la tormenta bancaria continúa sin remitir.

Eventos de la semana

  • LUNES: Minuta de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA)
  • LUNES: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
  • MARTES: Canadá – Inflación subyacente – mensual 
  • MIÉRCOLES: Estados Unidos – Anuncio de la decisión de política monetaria// Rueda de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed.
  • JUEVES: Suiza – Anuncio de la decisión de política monetaria
  • JUEVES: Reino Unido – Anuncio de la decisión de política monetaria.
  • JUEVES: Zona euro – Anuncio de la decisión de política monetaria del Banco Central europeo (BCE)
  • VIERNES: Índice de gestores de compras (PMI) compuesto de Reino Unido // Indicador PMI del sector manufacturero //Indicador PMI del sector servicios.

Mercado de divisas

  • EUR/USD: Los desalentadores datos europeos pasaron desapercibidos, ya que la atención sigue centrada en la situación financiera mundial. Los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre la política monetaria
  • GBP/USD: Sube por tercer día consecutivo y toca máximos de este año hoy lunes. Apuestas por una Fed menos agresiva y una recuperación del sentimiento de riesgo pesan sobre el dólar y le prestan soporte.
  • USD/CAD: Continúa consolidando su tendencia alcista por segundo día consecutivo. La continua caída de los precios del petróleo presta sobre el CAD y presta soporte al par. Una fuerte caída en el rendimiento de los bonos de EE.UU. y las expectativas por una Fed menos dura limitan al USD y al par.
  • USD/JPY: Se recupera desde el mínimo de un mes alcanzado el lunes. Un cambio positivo en el sentimiento de riesgo pesa sobre el refugio seguro JPY y presta soporte. 
  • AUD/USD: Retrocede desde el máximo de dos semanas alcanzado este lunes. La recuperación intradía del sentimiento de riesgo global presta cierto soporte al par. El martes se publicarán las Minutas del RBA, que servirán de estímulo a corto plazo.
  • CRIPTOMONEDAS: El precio de bitcoin alcanza los USD 28,000 mientras la incertidumbre rodea a los bancos; Sam Bankman-Fried propondrá un paquete de fianza revisado «para la semana que viene»; Crypto.com obtiene la licencia preparatoria MVP del regulador de Dubái; USDC no ha podido recuperar la capitalización de mercado perdida en DeFi; Más de 80 empresas de criptomonedas quieren estar presentes en Hong Kong; Las direcciones de zkSync se multiplican por 5 en una semana gracias al revuelo causado por el airdrop de Arbitrum; OKX dejará de operar en Canadá el 22 de junio de 2023; La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán asumirá la autoridad en la regulación de las criptomonedas.

México

  • El USD/MXN ha experimentado un fuerte vaivén el lunes. El par subió primero a 19.23$, su nivel más alto en seis semanas, para posteriormente desplomarse por debajo de 19.00 hasta 18.79, mínimo diario. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 18.80, perdiendo un 0.5% en el día.  
  • La plataforma de crowdlending basada en tecnología blockchain, EticHub, anunció un acuerdo con la ONG Heifer International para financiar a pequeños caficultores en el estado de Chiapas, anunció la startup a través de un comunicado la semana pasada. 
  • La incautación de la terminal marítima de una empresa estadounidense, Vulcan Materials, en México ha generado críticas de un senador estadounidense y presenta el riesgo de generar más tensión entre las dos naciones en medio de disputas sobre energía y seguridad
  • Aerus: La nueva aerolínea mexicana que usará aviones eléctricos. Aerus lanzó un comunicado en 2022 expresando que planeaba comenzar operaciones para el primer trimestre de este año. De concretarlo, se colocará como una opción más en el mercado mexicano. Según sus planes, al inicio ofrecerá vuelos nacionales en rutas desatendidas, pero planea llegar al 100% del territorio mexicano en los próximos 7 años.
  • El nearshoring es una tendencia creciente en diversas industrias, incluida la producción de cine y televisión, y la situación está siendo aprovechada por México, específicamente por la capital. De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, los costos más bajos y la proximidad con Estados Unidos han colocado a la entidad como uno de los principales destinos de producción audiovisual en América Latina.
  • Nutrisa se identifica como la tienda líder en venta de helados de yogur. Además, dice ser pionera en la comercialización de productos naturistas en México. Según explica, siempre ha sido una empresa completamente nacional y cuenta con más de 50 años de trayectoria en el mercado de la venta de helados y productos saludables.
  • El Palacio de Hierro cerró el año 2022 a la alza ya que tuvo ingresos superiores por un 24% en comparación al mismo tiempo en el año anterior. Según lo reportado, la empresa departamental obtuvo una ganancia de 2,281 millones de dólares en el año anterior, según ha comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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