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The Week Ahead 17/10/2022

Índice

Panorama global

  • WALL STREET: Los principales índices de Wall Street subían el lunes, en una sesión en la que Bank of America lideraba las ganancias entre las entidades crediticias tras presentar unos resultados mejores de lo esperado. El Dow Jones subía un 1,98%; el índice S&P 500 ganaba un 2,50%; y el Nasdaq Composite mejoraba un 3,05%.
  • MERCADOS MUNDIALES: Los mercados europeos de renta variable subían el lunes, impulsados por las avances de los valores del sector energético, mientras los inversores esperaban que se aclarara el plan fiscal del Reino Unido, en medio del nerviosismo por la creciente probabilidad de una recesión. La economía china se ha estabilizado y sigue una tendencia al alza en la actualidad, y el país reforzará la aplicación de las políticas de apoyo económico, según dijo el lunes el primer ministro Li Keqiang, según los medios estatales.
  • ORO: Los precios del oro subían el lunes un 0,9%, a 1.655,90 dólares por onza, ayudados por un ligero retroceso del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque persisten los temores a que la Reserva Federal suba más las tasas de interés para frenar la creciente inflación. 
  • El jefe del área de inversión de Credit Suisse, Christian Meissner, dejará el banco suizo como parte de su anunciada reestructuración estratégica.
  • La Comisión Europea presentará el martes una propuesta sobre un mecanismo para limitar los precios del gas.
  • La producción de petróleo en el gigantesco proyecto de Sajalín-1 en el Pacífico ruso, liderada por Exxon, se hundió tras la negativa de la compañía estadounidense a aceptar un seguro local para los buques petroleros, después de que las firmas occidentales se retiraron debido a las sanciones, dijeron varias fuentes del sector a Reuters.
  • El dólar caía el lunes frente a una cesta de divisas y la libra esterlina se disparó después de que el nuevo ministro de Finanzas británico se deshiciera de la mayor parte del «mini-presupuesto» del Gobierno, lo que provocó un alza de la deuda pública del Reino Unido y Estados Unidos y redujo la demanda del billete verde.
  • PETRÓLEO: Los Estados miembros de la OPEP+ se alinearon el domingo para respaldar el fuerte recorte de su objetivo de producción acordado este mes, después de que Estados Unidos dijo la semana pasada que el recorte impulsaría los ingresos de Rusia en el extranjero y sugirió que fue diseñado por razones políticas por Arabia Saudita. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una subida del 0,72 %, hasta 86,23 dólares el barril, y empieza la semana por debajo de la barrera de los 90 dólares en medio de preocupaciones por la demanda.

Eventos de la semana

  • LUNES: Minuta de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
  • LUNES: Nueva Zelanda – Inflación – trimestral. 
  • MARTES: Alemania – Indicador ZEW de confianza inversora.
  • MIÉRCOLES: Reino Unido – Inflación – interanual.
  • MIÉRCOLES: Zona euro – Inflación – interanual.
  • JUEVES: Estados Unidos – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
  • JUEVES: Cumbre de líderes de la UE
  • VIERNES: Cumbre de líderes de la UE.
  • SÁBADO: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

Mercado de divisas

  • EUR/USD: El par EUR/USD cotiza con modestas ganancias diarias en torno a 0.9838. El índice manufacturero NY Empire de EE.UU. se desplomó inesperadamente a -9.1 en octubre.
  • GBP/USD: La reversión del controvertido paquete fiscal del gobierno del Reino Unido impulsa a la libra esterlina. El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses, el estado de ánimo de apetito de riesgo pesa sobre el dólar y sigue siendo un soporte.
  • USD/CAD: El Banco de Canadá publica la encuesta sobre las perspectivas empresariales del tercer trimestre. Las expectativas de inflación a corto plazo han disminuido, pero siguen siendo elevadas.
  • USD/JPY: Rondará los 150.00 a finales de año en medio de una prolongada campaña de intervención en el mercado de divisas — ING. 
  • AUD/USD: Actualiza máximos diarios, 0.6300 vuelve a estar en el radar. El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses, junto con el impulso del riesgo, pesa sobre el dólar como refugio.
  • CRIPTOMONEDAS: Alemania rebasa a EE.UU. entre las principales economías cripto en el tercer trimestre. Presentación del único token físico respaldado por oro del mundo, JPGold Coin. Mastercard recurre a Paxos para implementar el comercio de criptomonedas para los bancos. TRON se convierte en la «cadena de bloques nacional» de Dominica. BNB chain responde con los próximos pasos para la seguridad cross-chain tras sufrir un exploit. Lazarus, de Corea del Norte, está detrás de años de hackeos de criptomonedas en Japón, afirma la policía.

México

  • El par USD/MXN estable pese a debilidad del dólar y subida en bolsas. El USD/MXN está operando en la zona de 20.00 el lunes, en el arranque de la semana y continúa con la lateralización, que comenzó a principios de mes.
  • Los principales prestamistas no bancarios de México posiblemente tendrán que convertirse en bancos con licencia, dijeron analistas, mientras maniobran a través de la creciente turbulencia del mercado para evitar la misma suerte que tres grandes firmas que han caído en incumplimiento: AlphaCredit, Crédito Real y Unifin. 
  • MARTES 18: Este martes, 18 de octubre, se publicará la actualización de las reservas internacionales de México, las cuales aumentaron la semana pasada a US$196,963 millones. El balance del año hasta ahora es que las reservas han retrocedido en US$5,436 millones.
  • MARTES: Mañana martes también conoceremos el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (desestacionalizado) de septiembre, así como también las cifras revisadas de agosto. El IOAE permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), apenas tres semanas después del cierre de cada mes.
  • JUEVES: El jueves 20 de octubre se conocerán los resultados de la encuesta quincenal de expectativas de Citibanamex. En esa encuesta, analistas económicos y financieros dan sus proyecciones sobre las perspectivas más relevantes para la economía del país.
  • VIERNES: El viernes 21 de octubre conoceremos las ventas al menudeo de agosto anualizadas y mensual, indicador para el cual Banorte espera un incremento del 6.6%, versus el anterior del 5.0%.
  • RESULTADOS TRIMESTRALES: Las emisoras mexicanas publicarán sus resultados del tercer trimestre del año, en donde podremos observar un balance de sus estados, y cómo han sido afectadas por factores relevantes del momento, como la inflación o cómo sus cadenas de suministro se han visto afectadas por el conflicto geopolítico de Rusia en Ucrania. Así las cosas, hoy Axtel presentará sus resultados; mientras que mañana martes harán lo propio América Móvil, Alta, Nemak, Bolsa Mexicana de Valores A, por mencionar algunas. Esta semana también se confesarán ante el mercado mexicano Herdez, Rotoplas, Walmart, Unifin, Kimberly Klark y Alpek, entre otras.


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*Esta publicación es educativa y no una sugerencia de inversión.

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